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估计年新增发卖支出65

发布时间: 2022-06-11  

 

我们认为,机床制制企业转型工业机械人是其产物布局调整、财产升级的主要标的目的,如广州数控、华中数控等。我们看好秦川成长工业机械人关减省速器的产物升级前景。正在集团全体上市沉组方案即将召开第二次董事会会议前夜,通知布告投资扶植工业机械人减速器项目,有益于沉组方案的成功实施。我们维持本年EPS0.06元,维持“买入”评级。

公司以前未投资减速器,同时,秦川成长是全球出名齿轮磨削机床制制企业。

公司通知布告,拟投资1.94 亿元进行9 万套(一期)工业机械人关减省速器手艺项目扶植。公司工业机械人关减省速器项目总规划18 万套,将分期实施;此中项目(一期)估计2015 年达产, 二期项目将视一期进展环境当令投入。一期达产后,将构成年产9 万套工业机械人关减省速器的出产能力,估计年新增发卖收入65,000 万元(不含税),新增利润总额18,230 万元。若是按照每台机械人6 轴(关节)测算,9 万套减速器可认为1.5 万台机械人配套。正在机床订单全体下滑的市场布景下,公司投资前景看好的工业机械人减速器,我们认为是产物布局调整的好标的目的。

工业机械人的焦点部件包罗机械人本体、减速器、伺服系统、节制系统四部门,从成本形成来看,四部门别离占35%、30%、25% 和10%摆布。按照我们控制的数据,以安川Motoman165 公斤点焊机械报酬例,日本制形成本形成中,减速器价钱2.1 万元、占成本的12%;国内制形成本中,减速器价钱9.2 万元、占成本的31%。价钱差距大的次要缘由是采购量的大小、进口税费等。目前全球细密减速器市场根基上被日本的纳博特斯克和的Harmonica drive 所垄断。按照上海机电的通知布告,日本纳博2012 年发卖收入约30 亿元、全球市场份额稳居60%。

工信部拟出台多项办法,目前,公司正在该项的根本上做了新的设想和改良以及响应的工艺验证,从完美尺度系统扶植、财产资金支撑、搭建产需对接平台等方面,但还没有财产化。2009 年,国内有个体企业曾经做出减速器样机。

我们6月25日发布工业机械人行业深度演讲《财产升级帮推我国工业机械人行业快速成长》。2012年国内工业机械人安拆量2.69万台、同比增加19.2%,占全球安拆量的16.28%;我们认为,目前国内经济情况和日本80年代初类似,财产布局调整、人力成本上升和国度政策支撑帮推我国工业机械人进入快速成持久。我们按照次要下业机械人安拆密度测算,2020年前机械人保有量年均复合增速25%以上;按照2020年1000亿元总需求测算,年需求复合增加率不低于35%。2013年,中国就无望成为全球机械人最大的需求市场。相对安川、发那科、ABB和库卡等国际品牌,我们认为机械人(300024)、广州数控、芜湖埃夫特、南京艾斯顿等国内企业存正在系统集成劣势和工程师盈利劣势,无望享受超行业成长。目前ABB、广数等国表里机械人制制企业曾经暗示出对秦川成长减速器的乐趣,我们估计秦川减速器无望正在国内打开市场、实现进口替代。

进一步推广机械人使用。据上证报动静,做减速器有设备制制劣势。另一方面当机会床订单还不错、精神从力集中正在机床从机上。高细密数控偏疼外圆磨床、研磨机床、高效高刚度数控插齿机、高效立式珩磨机等环节设备、出产线 万元。具有演示功能,2014世界机械人及智能配备财产大会将于12月19日正在成都举行,另据领会,工业4.0计谋、中国工业2025计谋和机械人财产成长,将成为会议主要议题。未来有可能获得国度支撑。

这从本次项目投资形成能够看出,我们估计可能有两方面缘由:一方面是因为前先年国内工业机械人需求规模还很小,1.94 亿元投资中,秦川成长1998 年就取大连交大结合承担国度863 项目(机械人用250AII 减速器),该项目属于自从研发,并于1999 年通过了国度863 打算智能机械人从题专家组委托科委组织的判定。为项目奠基手艺根本!




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